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telegram中文群组导航(www.tel8.vip):航宇科技(688239)2022年三季报点评:三季报营收同比增长58%;产业延伸提升竞争力

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事件:公司于10 月30 日发布了2022 年三季报,前三季度实现营收9.9 亿元,YoY+57.8%;归母净利润1.3 亿元,YoY+47.7%;扣非归母净利润1.2 亿元,YoY+51.8%。三季报基本符合市场预期,营收增长主要系航空锻件、能源装备锻件等下游市场客户销售订单增加。我们综合点评如下:
22Q3 营收和利润均保持较高增速。单季度看,公司:1)1Q22~3Q22 分别实现营收3.1 亿元(YoY+58.2%)、3.1 亿元(YoY+52.1%)、3.7 亿元(YoY+62.4%),三季度营收增速继续提升。1Q22~3Q22 分别实现归母净利润0.5 亿元(YoY+59.6%)、0.4 亿元(YoY+42.1%)、0.4 亿元(YoY+40.0%)。2)3Q22 毛利率为32.8%,同比下降1.8ppt;净利率11.1%,同比下降1.8ppt。前三季度毛利率为33.9%,同比提升1.3ppt;净利率13.6%,同比下降0.9ppt。3Q22 计提信用减值损失2732 万元,资产减值损失1490 万元,较去年同期合计减少三季度净利润1877 万元。
产业链纵向延伸提升综合竞争力,实控人增持彰显发展信心。1)2022 年10 月19 日,公司公告拟与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立河南中源钛业有限公司,公司认缴出资2500 万元,持股10%。中源钛业拟投资建设“年产6 万吨钛合金新材料项目”,总投资额约31.4 亿元,公司投资5000 万元。公司延伸上游原材料有望稳定内部原材料价格及供应量,提升综合竞争力。2)2022年7 月28 日,公司发布定增预案,拟向实控人张华定增募资不超过1.5 亿元用于补充流动资金,若本次发行完成,,

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,张华合计持股比例将由23.93%增长为25.78%,实控人增持彰显了对公司未来发展的坚定信心。
持续加大研发投入;存货/应付款项反映下游旺盛需求。公司前三季度期间费用率为14.8%,同比增加0.1ppt,具体看:1)销售费用率1.8%,同比减少0.3ppt;2)管理费用率6.2%,同比增加0.1ppt;3)研发费用率5.4%,同比增加0.6ppt,研发费用0.5 亿元,同比增长75.7%,主要是研发人员和原材料耗用增加所致;4)财务费用率1.4%,同比减少0.4%。截至三季度末,公司:
1)应收账款及票据7.4 亿元,较年初增加22.1%;2)存货7.9 亿元,较年初增加38.6%;3)预付款项0.6 亿元,较年初增加7.7%;4)经营活动现金流净额-1.2 亿元,去年同期为0.3 亿元,主要是原材料采购量增加和兑付应付票据所致。
投资建议:公司是我国航空航天、能源装备领域环锻细分龙头之一,“十四五”期间将同时受益于国内航空航天领域高景气和海外“两机”领域的需求回暖,我们维持2022~2024 年 归母净利润1.69 亿、2.51 亿和4.01 亿元的盈利预测,当前股价对应2022~2024 年PE 为74x/50x/31x。我们考虑到下游需求旺盛和公司扩产项目与股权激励的顺利推进,维持“推荐”评级。
风险提示:下游需求不及预期;原材料价格波动等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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  • 初晓微芒、 @回复Ta

    2022-11-20 00:02:47 

    KUALA LUMPUR: Bolstered by a positive performance in the first quarter of its financial year, Elk-Desa Resources Bhd plans to leverage on the recovery of the domestic economy to bring its hire purchase receivables portfolio to pre-pandemic levels.庆祝一下~

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