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足球分析师(www.99cx.vip):《半导体》升阳半导体8月营收续攀峰 新产能再添薪

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升阳半导体(8028)受惠再生晶圆产能扩增、晶圆薄化业务好转,2022年8月合并营收再创新高。法人看好升阳半导体第三季营收将双位数「双升」创高,全年获利回升至近3年高点,随着在中港新厂产能持续开出下,未来3年营收成长展望乐观。

升阳半导体股价8月中触及77.9元的近32月高点,随后高档震荡拉回,今日开高后上涨3.74%至69.3元,惟涨势受卖压出笼影响压回平盘,早盘力守红盘。三大法人近期转站空方,上周合计卖超4387张,昨日续卖超196张。

升阳半导体公布2022年8月自结合并营收2.75亿元,较6月2.66亿元成长3.15%、较去年同期2.41亿元成长达13.88%,再创历史新高。累计前8月合并营收19.98亿元,较去年同期18.47亿元成长8.22%,续创同期新高。

升阳半导体受惠再生晶圆订单需求畅旺积极扩产,新竹厂12吋再生晶圆产能自33万片增加至36万片,配合晶圆薄化业务需求好转,带动7、8月营收连续改写新高,使第三季营收达成率64%,略优于投顾法人预期。

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升阳半导体再生晶圆产能预计至年底扩增至45万片,斥资72.8亿元打造的台中港新厂已于5日举行量产启动仪式。投顾法人指出,台中港新厂产能规画30万片,除了6万片预计作为测试晶圆外,预计2023~2025年将规画每半年开出5万片产能。

在再生晶圆产能扩增及晶圆薄化业务好转下,投顾法人看好升阳半导体第三季营收将「双位数」双升、突破8.5亿元创高,带动获利表现优于第二季及去年同期,全年营收看升近2成,并将每股盈余预期调升5%、估逾2.4元,站上近3年高点。

展望明年,随着台中港厂再生晶圆新产能持续开出,投顾法人看好升阳半导体明年营收可望成长16%、每股盈余估逾3.3元、挑战近8年高点,预估2023~2025年营收年复合成长率将达约15~20%。

不过,虽然再生晶圆需求推动升阳半导体营运成长趋势无虞,但投顾法人认为晶圆薄化业务改善幅度不如预期,且市场竞争加剧将使获利不如过往具优势,目前升阳半导体股价本益比估值仍偏高,故维持「中立」评等。

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